في الآونة الأخيرة، تلقت الصناعات الرئيسية الثلاث أخبارًا ثقيلة، وكان لها صدى من جانب السياسة، وجانب الطلب، وجانب الأداء، واستفادت القطاعات ذات الصلة بشكل مباشر.
الأول هو التحرك الكبير الذي اتخذته شنتشن لدعم المنازل الذكية. في الآونة الأخيرة، أصدرت شنتشن “خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتحسين بيئة الاستهلاك”، والتي تقترح بوضوح “إنشاء منتجات منزلية ذكية رائدة”.
ولا يقتصر هذا على الدعم المباشر للسياسات المحلية لصناعة المنازل الذكية فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن المنازل الذكية تتحول من “الاستهلاك الاختياري” إلى “الاستهلاك الذي لا بد منه” في ظل موجة ترقيات الاستهلاك الوطني.
مع نضج تكنولوجيا إنترنت الأشياء، مثل الوصول إلى شبكة eSIM بدون مستشعر والوصول إلى وضع Wi-Fi6 المزدوج، دخلت المنازل الذكية مرحلة جديدة من “الذكاء المكاني”، وسيعمل دعم السياسات على تسريع انتقال الصناعة من ذكاء المنتج الفردي إلى التوصيل البيني للمنزل بأكمله.
القطاعات المفضلة والمنطق الأساسي هي كما يلي:
1. آلات المنزل الذكي والسلاسل البيئية: تشجع السياسة “أفضل المنتجات”، والتي ستفيد بشكل مباشر الشركات التي تتمتع بمزايا العلامة التجارية وقدرات التكامل البيئي، وخاصة قادة الصناعة والشركات البيئية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية التي تنشر المنازل الذكية.
وسيستفيد مجال تصنيع الآلات بأكمله الذي يغطي الأجهزة المنزلية الذكية وأنظمة الأمان والتحكم البيئي، بالإضافة إلى مؤسسات السلسلة البيئية التي تركز على البحث والتطوير وإنتاج الأجهزة الذكية، بشكل كامل من زيادة اختراق المستهلكين الناجمة عن هذه السياسة.
2. الذكاء الاصطناعي للأشياء واتصالات إنترنت الأشياء: جوهر المنزل الذكي هو “الاتصال”. انطلاقًا من السياسات، فإن مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء الذي يدعم الاتصالات المتزامنة لأجهزة متعددة سوف يؤدي إلى حدوث انفجار.
ركز على بطاقات إنترنت الأشياء ووحدات الاتصال (Zigbee/Wi-Fi6) وعقد الحوسبة الطرفية والمسارات المقسمة الأخرى. يوفر هذا النوع من التكنولوجيا دعمًا مغلقًا لـ “الإدراك – التحليل – اتخاذ القرار – التنفيذ” للاستخبارات الشاملة. تظهر حالة المجتمع الذكي أن التقنيات ذات الصلة يمكن أن تقلل تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 60%.
3.
المكونات الأساسية وأجهزة الاستشعار: تتطلب “المنتجات التنافسية” للمنازل الذكية دعمًا قويًا للأجهزة، وستستفيد بشكل مباشر شرائح مثل أجهزة الاستشعار البيئية (PM2.5، واكتشاف المركبات العضوية المتطايرة)، والمكونات الأساسية لأقفال الأبواب الذكية، ورقائق الاتصالات منخفضة الطاقة.
على وجه الخصوص، ستحتل مجموعة موردي وحدة رؤية الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها تحقيق دقة عالية في تحديد السلوكيات غير الطبيعية، موقعًا أساسيًا في ترقيات الأمان الذكية، كما أن اليقين في تحويل المزايا التكنولوجية إلى حصة في السوق قوي للغاية.
ثانيًا، أعلنت Google Cloud رسميًا أن الأسعار سترتفع بدءًا من مايو 2026، مع تضاعف المعدلات في أمريكا الشمالية، و60% في أوروبا، و 42% في آسيا. وهذا يكسر الممارسة المستمرة منذ عشرين عامًا المتمثلة في “السقوط فقط ولكن عدم الارتفاع” في صناعة الخدمات السحابية. نظرًا لحقيقة أن كبار البائعين السحابيين في الخارج قد أخذوا زمام المبادرة في رفع الأسعار من قبل، فقد بدأت “زيادة أسعار” الخدمة السحابية العالمية.
وخلف ذلك تكمن الندرة المتزايدة للموارد الناجمة عن الطلب الهائل على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي.
القطاعات الإيجابية والمنطق الأساسي هي كما يلي:
1.
الحوسبة السحابية المحلية وCDN: بعد زيادة أسعار Google Cloud، ستواجه الشركات المحلية في الخارج والعملاء في الخارج ضغط مضاعفة التكاليف. ستتولى الشركات المصنعة السحابية المحلية التي تتمتع بمزايا سعرية وقدرات خدمة محلية عددًا كبيرًا من احتياجات النقل.
من خلال التركيز على مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المستقلين، ورواد صناعة CDN، وشركات النظام البيئي لموردي السحابة ذات التواجد الخارجي، تُظهر بيانات IDC أن البائعين المحليين يتمتعون بمزايا طبيعية في التعامل مع صدمات حركة المرور والتكيف التنظيمي.
2. قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي وخوادمه: المنطق الأساسي لزيادة أسعار الخدمات السحابية هو زيادة الطلب على استدلال الذكاء الاصطناعي، ويتجاوز المعروض من موارد الطاقة الحاسوبية الطلب ويدخل في توازن ضيق.
إنه مفيد لمجالات تصنيع الأجهزة مثل وحدات المعالجة المركزية المحلية وشرائح الذكاء الاصطناعي والخوادم، وخاصة المسار المجزأ الذي يركز على الحوسبة عالية الأداء. سيستمر النمو الهائل للطلب العالمي على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الطلبات على منتجات الأجهزة ذات الصلة.
3. تقنية قاعدة البيانات والذكاء الاصطناعي الأصلية: أدى الطلب على وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى دفع النمو الهائل في عدد صناديق الحماية، وسيؤدي الطلب على عقد وحدة معالجة البيانات لقاعدة البيانات إلى نمو هائل. تتوقع الصناعة أن حجم الرموز العالمية قد يزيد بمقدار 100-1000 مرة، وأصبحت قواعد البيانات الأصلية للذكاء الاصطناعي اتجاهًا واضحًا في الصناعة.
ومن خلال التركيز على مجالات مثل برامج قواعد البيانات وتطوير التطبيقات الأصلية للذكاء الاصطناعي، ستستفيد هذه الشركات بشكل كبير من إعادة بناء التقييم لسلسلة صناعة الحوسبة السحابية. وكلما ارتفعت الحواجز التقنية، اتسع مجال النمو.
أخيرًا، ستدخل سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم في نقطة انعطاف واضحة للأداء في عام 2025: من بين 28 شركة لبطاريات الليثيوم التي كشفت عن توقعات الأداء، 11 شركة توقعت النمو، و6 تحولت إلى خسائر، وتجاوز معدل الاسترداد 60٪!
ووراء ذلك يكمن الصدى الناتج عن “مكافحة الانقلاب” في جانب العرض (تصفية القدرات، والانضباط الذاتي للسعر) والانفجار في جانب الطلب (تخزين الطاقة + مركبات الطاقة الجديدة). وتضاعف سعر كربونات الليثيوم من أدنى مستوياته، كما بلغت الزيادة في سداسي فلوروفوسفات الليثيوم 250% خلال نصف عام. لقد وصلت الصناعة إلى القاع رسميًا ودخلت في دورة تصاعدية جديدة.
القطاعات الإيجابية والمنطق الأساسي هي كما يلي:
1. مواد بطاريات الليثيوم (الأساسية المتوسطة): يعد مجال المواد أكبر المستفيد من هذه الجولة من انتعاش الصناعة، وقد أدى التحسن في العرض والطلب إلى دفع أسعار المنتجات إلى مواصلة الانتعاش.
التركيز على فوسفات حديد الليثيوم عالي الضغط والفواصل الرقيقة للغاية والإلكتروليتات المتطورة والمسارات المقسمة الأخرى. لقد أظهرت هذه المواد المتطورة حالة توازن محكم “يصعب العثور عليها”. طلبات الشركات في الصناعة محدودة بشكل عام، واسترداد الأرباح مؤكد للغاية.
2. موارد الليثيوم (الدعم الأولي): تم إدراج مناجم الليثيوم في كتالوج المعادن الإستراتيجية. وقد أدت الزيادة في عتبة التعدين إلى انكماش العرض. ومن المتوقع أن تدخل أسعار الليثيوم في مسار الاستقرار والانتعاش المستمر، نظرًا للنمو المستمر للطلب على المصب.
إنه مفيد لمجموعة المؤسسات الأولية التي تتمتع باحتياطيات موارد الليثيوم عالية الجودة. ستصبح ندرة موارد المنبع الدعم الأساسي للتحسين المستمر لأرباح الشركات، واتجاه تركيز الصناعة واضح.
3.
تخزين الطاقة والدعم الخارجي: من المتوقع أن تنمو شحنات بطاريات تخزين الطاقة العالمية بأكثر من 80% على أساس سنوي، لتصبح المحرك الأساسي لنمو الطلب على بطاريات الليثيوم. وسيستفيد مجال تصنيع بطاريات تخزين الطاقة بشكل مباشر من هذا الاتجاه.
وفي الوقت نفسه، أصبح تضافر “القدرة + رأس المال” لشركات بطاريات الليثيوم للسفر إلى الخارج اتجاهًا جديدًا في الصناعة، مما يفيد شركات المواد التي تقدم خدمات الدعم للمصانع في الخارج. سيؤدي إطلاق الطاقة الإنتاجية في الخارج إلى فتح سقف نمو الصناعة ويصبح المنحنى الثاني لنمو الأداء.
