تعد تايلاند السوق الذي يميل الكثير من الناس إلى إغفاله عند السفر إلى جنوب شرق آسيا.
ومقارنة بشعبية فيتنام وحجم إندونيسيا، تبدو تايلاند متواضعة.
ومع ذلك، بعد التفتيش، كان لدى نظرائهم في شنغهاي الذين شاركوا في الجولة تنهيدة مشتركة: المنافسة هنا ليست شرسة كما كان متصورًا، ونضج السوق أعلى بكثير مما كان متصورًا.
وفقًا للتقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن جمعية صناعة مواد البناء التايلاندية (TBIA)، يبلغ حجم سوق مواد البناء في تايلاند حوالي 420 مليار دولار باهت (حوالي 82 مليار يوان صيني)، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 7.2% في السنوات الخمس الماضية.
ومن بينها، تمثل مواد الديكور الداخلي (بما في ذلك الأرضيات والجدران والحمامات والإضاءة) 38% من إجمالي السوق وهي القطاع الأسرع نموًا.
يختلف مسار تغلغل مواد البناء الصينية في السوق التايلاندية بشكل كبير عن مسار فيتنام وإندونيسيا.
في فيتنام وإندونيسيا، تدخل مواد البناء الصينية بشكل رئيسي من خلال القنوات الهندسية (المبيعات المباشرة للطرف B)؛ بينما في تايلاند، يتم اختراق مواد البناء الصينية بشكل كبير من خلال قنوات البيع بالتجزئة – زادت نسبة وحدات SKU لمواد البناء الصينية في HomePro (أكبر سلسلة سوبر ماركت لمواد البناء في تايلاند تضم أكثر من 100 متجر) وGlobal House من حوالي 8% إلى ما يقرب من 23% بين عامي 2019 و2023.
وهذا يعني أن قبول السوق التايلاندي لمواد البناء الصينية مستمر في الزيادة، لكن مسار المنافسة يعتمد على القناة وليس على أساس المشروع، وهو ما يختلف عن منطق المبيعات المباشرة الهندسية المعتادة في الصين.
من السمات المهمة لسوق مواد البناء في تايلاند أن العلامات التجارية الأوروبية (ألمانيا وإيطاليا) احتلت منذ فترة طويلة العقول الراقية، كما تتمتع العلامات التجارية اليابانية (TOTO، LIXIL) بمكانة قوية في السوق. مجال الأدوات الصحية، في حين تتركز مواد البناء الصينية بشكل رئيسي في قطاعات الأسعار المتوسطة والكبيرة. تكمن أهمية هذا النمط في أن السوق التايلاندي لديه توقعات طبيعية لتحديد الأسعار لمواد البناء الصينية. يتطلب دخول السوق الراقية تكاليف إضافية لبناء العلامة التجارية؛
لكن الطلب في السوق متوسطة المدى كبير بما فيه الكفاية، وتتمتع مواد البناء الصينية بمزايا واضحة مقارنة بالعلامات التجارية الأوروبية واليابانية من حيث تنوع التصميم وسرعة التسليم.
من بين الشركات المشاركة في شنغهاي، هناك علامة تجارية متخصصة في الأبواب والنوافذ المصنوعة من سبائك الألومنيوم حسب الطلب.
بعد الفحص، تقرر أن سوق التجديد السكني الراقي في تايلاند هو نقطة الدخول – لأن أصحاب المنازل التايلاندية الراقية لديهم طلب قوي على التخصيص الشخصي، ودورة تسليم العلامات التجارية التايلاندية المحلية والعلامات التجارية الأوروبية بشكل عام أكثر من 120 يومًا، ويمكن لهذه الشركة التسليم في 45 يومًا.
وهذا الاختلاف الهيكلي هو فرصة السوق الحقيقية.
تُعتبر تايلاند صديقة نسبيًا للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية. وفقًا لقانون الأعمال الأجنبية B.E. 2542، تنتمي خدمات البناء والديكور إلى الفئة الثالثة من الأعمال المقيدة، ويجب ألا تتجاوز نسبة رأس المال الأجنبي 49%. ومع ذلك، يمكن تجاوز القيود من خلال التقدم بطلب للحصول على ترخيص الأعمال الأجنبية (FBL).
وتتراوح فترة تقديم الطلبات لبرنامج FBL حوالي 60 إلى 90 يوم عمل، والشروط شفافة نسبياً، ويقدم مجلس الاستثمار التايلاندي حوافز ضريبية وإعفاءات من قيود الأسهم لفئات محددة من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي.
بشكل عام، تعد عتبة الامتثال في تايلاند أقل من تلك الموجودة في فيتنام وإندونيسيا، مما يجعلها وجهة هبوط أكثر ودية بالنسبة للشركات التي تتمتع بخبرة أقل في مجال الامتثال في الخارج.
بالنسبة لشركات مواد البناء الصينية التي ترغب في دخول السوق التايلاندية، هناك الحلول العملية القياسية التالية:
1. إعطاء الأولوية للمسارات القائمة على القنوات عند دخول السوق التايلاندية: يعد إنشاء علاقات توريد مع سلاسل مواد البناء الكبيرة مثل HomePro وGlobal House هو مدخل القناة الأكثر كفاءة. تتراوح دورة المراجعة عادة من 3 إلى 6 أشهر، ويتطلب الأمر متطلبات صارمة للحصول على شهادة جودة المنتج واستقرار تاريخ التسليم.
2. الدخول بمنتجات مختلفة بدلاً من المنافسة السعرية: ابحث عن المزايا الهيكلية لمواد البناء الصينية في وقت التسليم، أو إمكانيات التخصيص أو توريد فئات محددة، بدلاً من استخدام “أرخص من أوروبا” كنقطة البيع الوحيدة.
3.
انتبه إلى السياسات التفضيلية لـ BOI: يمكن لشهادة BOI من قبل هيئة الاستثمار التايلاندية أن توفر إعفاءات ضريبية على دخل الشركات لمدة تصل إلى 8 سنوات للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي في صناعات محددة، وهو ما يمثل تخفيضًا كبيرًا في التكلفة لمؤسسات البناء والديكور الصغيرة والمتوسطة الحجم.
