في الآونة الأخيرة، أظهرت التجارة الخارجية للصين اتجاهًا جديدًا ملفتًا للنظر. وأصبحت المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي القوة الرئيسية في نمو الصادرات، وظهرت نماذج محلية واسعة النطاق في الأسواق الخارجية.
أظهرت بيانات التجارة الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي لشهر مايو والتي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في 9 يونيو أن الصادرات زادت بنسبة 19.4% على أساس سنوي. تتجاوز توقعات السوق بشكل كبير. بلغت صادرات المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الدوائر المتكاملة وأجهزة الكمبيوتر أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. بلغ نمو الصادرات في مايو 19.4%، وهو مستوى مرتفع جديد في الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ نمو الواردات 27.4%، وبلغ الفائض التجاري لهذا الشهر 105.4 مليار دولار أمريكي.
ولم يعد المحرك الرئيسي للنمو هو المنتجات المصنعة التقليدية مثل الملابس والأحذية والقبعات.
تدعم سلسلة صناعة أجهزة الذكاء الاصطناعي بأكملها الزيادة في التجارة الخارجية.
تعكس البيانات التفصيلية الجمركية بوضوح التحول الصناعي.
وزادت صادرات أجهزة الكمبيوتر والأجزاء الداعمة بنسبة 66%، وزادت معدات معالجة البيانات التلقائية بنسبة 66.1%، وزاد إجمالي الصادرات من منتجات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 50.9%، وتضاعف تصدير الدوائر المتكاملة على أساس سنوي، مسجلا رقما قياسيا جديدا بعد عام 2013. وتستمر أسعار شرائح الذاكرة في الارتفاع، وترى المنظمات الصناعية أن الطلب العالمي على بناء الذكاء الاصطناعي لم يبلغ ذروته، وقد غيرت الرقائق هيكل التجارة الخارجية تماما.
اكتملت طلبات شراء شركات الوحدات الضوئية الرائدة، وتجني شركة سامسونج الكورية الجنوبية وشركة InnoLight الصينية أرباح بناء قوة الحوسبة العالمية في نفس الوقت.
وقد قام العملاء في الخارج بطلب الأجهزة مقدمًا بسبب اعتبارات المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات. البيانات دون الإقليمية مليئة بالنقاط البارزة.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 35.4% في مايو، منهية بذلك التراجع السابق طويل الأمد.
يقارن المحللون قواعد التصنيع في جنوب شرق آسيا ويجدون أن العيب الجمركي للمنتجات المحلية مستمر في التضييق.
وحتى لو قامت الولايات المتحدة بتعديل التعريفات الجمركية، فإن التصنيع المحلي لا يزال يحتفظ بقدرة تنافسية مستقرة.
انفجر جانب الاستيراد في وقت واحد.
وفي الأشهر الخمسة الأولى، بلغ إجمالي حجم الواردات 8.77 تريليون يوان، بمعدل نمو 20.5% يفوق الصادرات.
وزادت واردات منتجات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 47% في مايو/أيار، وتضاعفت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين، وتواصل سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية استيعاب الرقائق المتطورة في الخارج.
وتظهر التجارة الخارجية اتجاها واضحا للتمايز. وتساهم الرقائق وأجهزة الكمبيوتر بنصف زيادة الصادرات. لقد ظل نمو المنتجات التقليدية كثيفة العمالة في حالة ركود تقريبًا.
أصبح التمايز على شكل حرف K هو الوضع الطبيعي الجديد للتجارة الخارجية.
لقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى دفع تصدير المنتجات الداعمة لتخزين الطاقة، والخلايا الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية.
كما أن سمات القيمة المضافة العالية لمنتجات التكنولوجيا الفائقة جعلت قدرة التجارة الخارجية على تحمل تقلبات أسعار الصرف مستمرة في الزيادة.
ظلت الصادرات مستقرة خلال مرحلة ارتفاع قيمة الرنمينبي، وكانت القدرة التنافسية الأساسية للصناعة التحويلية واضحة في لمحة.
من المقرر أن تستمر طلبات Huagong Technology الخارجية للوحدات الضوئية حتى عام 2027، وهو المثال الأكثر بديهية للطلب الخارجي المزدهر على أجهزة الذكاء الاصطناعي.
في 3 يونيو، أصدرت منصة Ramp لتمويل الشركات والضرائب الأمريكية قائمة. تصدر النموذج المحلي الكبير DeepSeek قائمة برامج الشراء المدفوعة للشركات الأمريكية. يدفع عدد كبير من الشركات الأمريكية أموالاً مباشرة مقابل استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المحلية. وقال كبير الاقتصاديين في المنصة بصراحة إنها تجاوزت التوقعات.
في السنوات السابقة، استخدمت الشركات الأجنبية الذكاء الاصطناعي المحلي، وقام معظمها بتنزيل كود مفتوح المصدر ونشره محليا، دون توليد أي مدفوعات. وقد حدثت هذه الجولة من التغييرات الأساسية.
يقوم عدد كبير من الشركات الأمريكية بالدفع مباشرة مقابل الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات، ويتم إرسال بيانات الأعمال من وإلى الخوادم المحلية. وهذه إشارة قوية صادرة عن السوق.
ظلت أسعار النماذج الكبيرة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة طويلة. وتظهر أبحاث شركة “بين آند كومباني” أن الاستثمار التراكمي في الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات العالمية الكبرى تجاوز تريليون دولار أمريكي، وأن استرداد التكاليف أقل بكثير من المتوقع.
بدأت العديد من الشركات في ضغط ميزانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. استنفدت أوبر حصتها الرمزية السنوية مبكرًا. تدفع Salesforce لشركة Anthropic رسوم خدمة قدرها 300 مليون دولار أمريكي كل عام. علقت أمازون تصنيفات استهلاك الذكاء الاصطناعي الداخلي لمنع الموظفين من الاستهلاك غير المنضبط لقوة الحوسبة.
تم تشديد مراقبة التكاليف في جميع أنحاء الصناعة.
أطلقت DeepSeek خطة دائمة لخفض الأسعار في شهر مايو. انخفض سعر V4 Pro API إلى ربع السعر الأصلي، وكانت تكلفة المكالمة الشاملة حوالي عُشر النموذج الخارجي السائد فقط.
سبق للمؤسس أن اقترح فكرة الذكاء الاصطناعي الشامل، وقد نجح الطريق ذو التكلفة المعقولة الآن في إثارة إعجاب الشركات الأجنبية.
تثبت البيانات الواردة من منصة Open Router التابعة لجهة خارجية شعبيتها. بلغت مكالمات الرمز المميز لسلسلة DeepSeek في أسبوع واحد 5.74 تريليون، متجاوزة Anthropic وGoogle لمدة أسبوعين متتاليين. بلغ إجمالي حجم المكالمات لمعسكر النماذج المحلية في أسبوع واحد 9.22 تريليون، واستمر في سحق الشركات المصنعة الأمريكية البالغة 4.93 تريليون. مستخدمو النظام الأساسي هم في الأساس مطورون من الخارج، والممارسون في الخارج يصوتون بأقدامهم.
لقد وجهت العديد من السياسات الأمريكية العزلة التكنولوجية في محاولة لإبعاد السلاسل الصناعية بين الجانبين، لكن الشركات على مستوى السوق اتخذت الخيار المعاكس تمامًا.
يعد بناء قوة حوسبة عالمية على جانب الأجهزة طلبًا صارمًا، ومن الصعب أن تؤدي القيود الجمركية إلى قمع الطلب على شراء الرقائق والخوادم. وتستمر صادرات أجهزة الذكاء الاصطناعي المحلية في الارتفاع، في حين يستمر استيراد الرقائق المتطورة من الخارج، مما يشكل سلسلة صناعية مدمجة بعمق.
إن التكلفة العالية لاستخدام الذكاء الاصطناعي المحلي في الجانب البرمجي أجبرت الشركات الأمريكية على البحث عن بدائل ميسورة التكلفة. إن صعود DeepSeek إلى أعلى القائمة ليس سوى نتيجة مرحلية.
أخذت Amazon Cloud وMicrosoft Azure زمام المبادرة لوضع نموذج DeepSeek على الرفوف وفتحت قناة الاتصال للمؤسسات العالمية. أخذ عملاقا التكنولوجيا الأمريكيان الرئيسيان زمام المبادرة للتواصل مع النظام البيئي المحلي للذكاء الاصطناعي، والذي أكد لاحقًا أن المنتجات تتمتع بمزايا فعالة من حيث التكلفة لا يمكن الاستغناء عنها.
كما حذرت منظمات الصناعة بشكل موضوعي من المخاطر. ستواجه النماذج المحلية التي تدخل نظام الشركات الأمريكية حتمًا تحديات تنظيمية، ولن تغيب المراجعات المتعلقة بالامتثال للبيانات.
وحتى لو قامت بعض الشركات بتعليق الاستخدام على المدى القصير، فإن ضغط الميزانية الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة الحاسوبية لن يختفي. يعد العثور على نماذج التكافؤ اتجاهًا صناعيًا طويل المدى.
إن الوصول إلى قمة القائمة ليس سوى ظاهرة سوقية قصيرة المدى ولا يمكن معادلته بشكل مباشر بانتصار شامل لهذه الصناعة. ويجب النظر إلى العقبات المحتملة بموضوعية.
يمكن تنفيذ المراجعات التنظيمية على المستوى الجيوسياسي في أي وقت. ويمكن للسياسيين في الخارج بسهولة استخدام قضايا أمن البيانات لتقييد منتجات الذكاء الاصطناعي المحلية، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن التوسع في الخارج على المدى القصير.
تستمر المنافسة في الصناعة في التزايد، وقد بدأ المصنعون في الخارج في خفض أسعار النماذج للاستجابة بشكل استباقي لتأثير النماذج المحلية.
ولا تكمن القدرة التنافسية الأساسية الحقيقية في الأسعار المنخفضة في الأمد القريب، بل في دعم سلسلة صناعية كاملة.
تتمتع البلاد بقدرات سلسلة كاملة لإنتاج أجهزة الذكاء الاصطناعي، وأبحاث وتطوير الخوارزميات، والتنفيذ على نطاق واسع. وتستمر صادرات الأجهزة في التزايد، وتنتشر البرمجيات في الخارج في نفس الوقت. التعاون ثنائي الاتجاه بين البرامج والأجهزة هو الثقة طويلة المدى.
أثبتت بيانات التجارة الخارجية أن التحديث الصناعي القائم على التكنولوجيا يمكن أن يحمي من تدخلات السياسة الخارجية.
تتحرك برامج وأجهزة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في نفس الوقت، وتستمر في تعميق الاعتماد الصناعي لمختلف البلدان. ومن الصعب تحقيق التنفيذ على المدى الطويل بمجرد الاعتماد على الحواجز لعزل السوق.
وعلى مستوى المؤسسات، لا يمكننا التوقف عند المنافسة منخفضة الأسعار. ويجب علينا أن نستمر في تكرار التكنولوجيا وتحسين برامج الامتثال الخارجية لتحويل نافذة الطلب الحالية إلى حصة سوقية عالمية مستقرة ومستدامة.
